Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он занимается слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавний пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать возможные теракты.
