В пятидесятых годах прошлого столетия бездетная супружеская чета усыновляет девочку из детдома. Вскоре они замечают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает трудности, к которым родители оказались абсолютно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.