Егор Чудинов, 19 лет, отправляется на поиски родителей, пропавших в этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в отдаленные места. Эти земли живут по своим древним правилам, где природа сурова, а люди верят в старинные обычаи.
В лесу встречаются отшельники, колдуны лечат болезни, а неудачи списывают на порчу. Где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор сомневается в рассказах о мифических существах, но скоро осознает, насколько сложен и загадочен этот мир.