1927-й. Транссиб. Спецпоезд везёт через всю страну бумаги, способные изменить судьбы Китая и Союза. Среди пассажиров — не просто люди. Под маской обывателей скрываются шпионы, наёмники. Каждый готов на крайности ради этих документов.
Молодой красноармеец и экс-агент царской службы вынуждены действовать вместе. Им предстоит выявить противника, угрожающего им обоим. Объединив усилия, они пытаются предотвратить катастрофу.